Le groupe Office chérifien des phosphates (OCP) a levé 300 millions de dollars (environ 3,01 milliards de dirhams) sur le marché obligataire international afin de financer son programme d'investissement et de répondre à ses besoins généraux, a annoncé l'entreprise dans un communiqué. Cette émission constitue une réouverture du placement obligataire réalisé l'an dernier dans le cadre duquel le groupe avait levé deux milliards de dollars, soit la plus importante opération d'endettement menée par OCP sur les marchés internationaux. L'opération s'est déclinée en deux tranches : une première de 75 millions de dollars (environ 753,7 millions de dirhams), assortie d'un coupon annuel de 6,75 % et d'une échéance fixée à 2034, et une seconde de 225 millions de dollars (environ 2,26 milliards de dirhams), rémunérée à hauteur de 7,5 % et arrivant à maturité en 2054. J.P. Morgan Securities a assuré la structuration de l'émission et en a été l'acquéreur initial. Une opération encadrée par la réglementation européenne Le groupe a précisé que cette levée de fonds s'est inscrite dans le cadre des règles européennes autorisant l'émission d'obligations additionnelles dans les douze mois suivant un placement initial, dans la limite de 30 % du montant d'origine et sous des conditions allégées. Classé «Baa3» par Moody's, soit un niveau d'investissement, l'OCP bénéficie également d'une notation de «BB+» avec perspective positive chez Standard & Poor's et stable chez Fitch Ratings.
