L'opération a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs puisque la demande a atteint près de 7 milliards de d'euros. Suivez La Vie éco sur Telegram Le Trésor a bouclé avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 2 milliards d'euros sur le marché financier international, rapporte l'agence Bloomberg. L'opération, qui a consisté en l'émission d'un Eurobond à travers de tranches de 4 et 10 ans a suscité l'intérêt des investisseurs, puisque la demande a atteint près de 7 milliards d'euros. Les primes de risques se sont établies à 215 points de base pour la maturité 10 ans, et 155 points de base pour la maturité 4 ans, soit des niveaux inférieurs aux estimations initiales. Le Maroc, qui détient la meilleure note non-investment grade auprès des trois principales agences de notation, a vendu 2,5 milliards de dollars d'obligations il y a deux ans et sa dernière émission de dette en euros remonte à cinq ans, rappelle l'agence. Quatre banques d'investissement (BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank et JP Morgan) ont été mandatées pour accompagner le Trésor dans un roadshow entamé lundi auprès des investisseurs à Paris et à Londres pour promouvoir cette opération. Le Maroc a fait appel à la banque Lazard en tant que conseiller financier exclusif.
