Selon Bloomberg, quatre banques d'investissement ont été mandatées pour accompagner le Trésor pour cette émission obligatoire prévue en deux tranches. Suivez La Vie éco sur Telegram Le Maroc fait son retour sur le marché mondial de la dette. Deux ans après sa dernière levée de fonds en devise, le Royaume s'apprête, en effet, à réaliser un nouvel emprunt à l'international. Selon Bloomberg, quatre banques d'investissement ont été mandatées pour accompagner le Trésor dans un roadshow, à partir de ce lundi 24 mars, auprès des investisseurs à Paris et à Londres. Il s'agit de BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank et JP Morgan. L'opération, dont le montant n'est pas encore connu, devrait inclure deux tranches de maturités distinctes, l'une de 4 ans et l'autre de 10 ans, sous réserve des conditions du marché. Le Maroc a fait appel à la banque Lazard en tant que conseiller financier exclusif. Cette collaboration vise à garantir une structuration optimale de l'opération et une meilleure absorption par les investisseurs internationaux. Comme le rappelle Bloomberg, «le Maroc, qui détient la meilleure note non-investment grade auprès des trois principales agences de notation, a vendu 2,5 milliards de dollars d'obligations il y a deux ans et sa dernière émission de dette en euros remonte à cinq ans».
