SM le Roi adresse un message de remerciements au Président panaméen suite à la décision prise par son pays en relation avec la Cause Nationale première du Royaume    Le Chef du gouvernement s'entretient avec le Premier ministre de la République Démocratique du Congo    Les régulateurs du secteur financier particulièrement sensibles au risque climatique (M.Jouahri)    OCP. Des résultats robustes et des ambitions renouvelées    Maroc-Japon. Nouveaux horizons économiques    Filière des fruits rouges : cap sur le marché chinois dès 2025    La coopération sécuritaire avec le Maroc a été « déterminante » dans le démantèlement d'une cellule terroriste (Police espagnole)    ONU: M. Hilale élu président de la 6è Conférence pour l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient    "Le Maroc soutient toutes les initiatives constructives pour instaurer un cessez-le-feu concret et redresser la situation humanitaire dans les territoires palestiniens" . SM le Roi Mohammed VI.    « Hors de contrôle » : Quand les technologies deviennent une arme contre les femmes    Diagnostic génétique : Biolan introduit l'IA au Maroc    Festival international du Fayoum : deux films marocains en lice    Russe, Français ou Espagnol : quel sous-marin remportera les faveurs de la marine marocaine ?    L'Intérieur alloue près de 2 MMDH à la valorisation des déchets ménagers    Trump veut imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains    Le ministère de l'Economie et des finances publie le Budget citoyen du PLF-2025    DTFE : Hausse de 7,2% de la dette du Trésor à 1.071,5 MMDH    RCA-FAR : Pas de carte du Royaume sur le maillot du Raja ce soir !    La famille royale en balade dans les rues de Paris    L'Algérie, une haine maladive qui s'est affranchie de tout    Raja : L'Algérien Yousri Bouzok a refusé de jouer avec le maillot floqué de la carte du Maroc    Five Moroccan teams compete at World Robot Olympiad in Izmir    Partenariats de l'UA : Le Maroc veut éviter les polémiques politiques inutiles    Décès de Gilles Devers, l'avocat du Polisario auprès de la Justice européenne    Moroccan Saad Abid wins Social Impact Award at 2024 Global Entrepreneurship Festival    Le taux de généralisation de l'éducation préscolaire atteint 83% durant l'année scolaire 2024-2025    Vague de froid au Maroc : 872.000 personnes ciblées par le Plan national    Températures prévues pour le mercredi 27 novembre 2024    Bourita : "Sous la conduite de SM le Roi, le Maroc ne s'est pas contenté de faire l'éloge du dialogue des civilisations, il l'a incarné"    Marrakech : un Franco-Algérien réclamé par Interpol arrêté    Une délégation de l'armée marocaine visite le porte-avions USS Harry S. Truman au large d'Al-Hoceïma    Le parquet antiterroriste algérien soupçonne Boualem Sansal d'être «un agent d'influence» au service du Maroc    Les Trésors du Terroir marocain à l'Honneur au Salon ADIFE d'Abu Dhabi    "Les Marocains sont laïques" : Ahmed Taoufiq critiqué après son échange avec un ministre français    Zagora : L'aide financière dédiée à la reconstruction des logements touchés par les inondations arrive    Le Roi Mohammed VI, le Prince Moulay El Hassan et la Princesse Lalla Khadija à Paris    RCA-FAR: Le maillot officiel des Verts étant floqué de la carte du Maroc, l'Algérien Yousri refuse de jouer avec !    Dopage. 6 ans de suspension pour l'athlète Kényane Anyango    Une délégation des FAR en visite du porte-avions USS Harry S. Truman au large d'Al Hoceima    Israël-Hezbollah : éventuel cessez-le-feu, l'ombre de Gaza persiste    Cinéma. Le Kilimandjaro sous le feu des projecteurs    Ligue des Champions UEFA /J5 : Bayern - PSG, la grande affiche de ce soir !    Championnats Arabes Amateurs de Golf. Le Maroc triomphe    Ahmed Spins, le fils Akhannouch sur la scène de Coachella 2025 en Californie    Festival du Cinéma des peuples : "Gray Days" d'Abir Fathouni remporte le Grand Prix    Interview avec Asma Graimiche : « Il est nécessaire d›intégrer la critique de cinéma aux programmes universitaires »    Mode. Le caftan marocain fait sensation à Séville    Taznakht : Clôture en beauté pour le Festival du tapis d'Aït Ouaouzguit    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Emprunt obligataire : Al Omrane réussit la première émission au Maroc
Publié dans Challenge le 21 - 11 - 2018

Le Groupe Al Omrane a présenté, aujourd'hui, les résultats de son émission obligataire ordinaire et de type « Social & Green Bonds », lancée le 30 octobre dernier.
Il s'agit de la première émission « Social & Green Bond » au Maroc. Clôturée par le Groupe Al Omrane avec succès le 14 novembre, l'opération a été sursouscrite 8,2 fois.
Par cette émission, Al Omrane inaugure, ainsi, de la plus belle manière son entrée sur le marché financier national à travers une levée d'un montant de 1 milliard de dirhams pour une maturité de 10 ans, amortissable annuellement et assortie d'une prime de risque comprise entre 100 et 120 bp pour les tranches d'obligations durables et 110 et 120 bp pour les tranches ordinaires.
Le nombre de suscriptions témoigne de l'engouement important des investisseurs et de leur confiance dans le Groupe Al Omrane. La demande a atteint un niveau de 8,2 milliards de DH.
Ce sont essentiellement des investisseurs institutionnels dont les OPCVM, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les organismes de retraite.
Passant en revue les étapes de modernisation du groupe et les efforts consentis par les équipes pour mettre en place en un temps record de 18 mois le CAP 2020, le président du directoire du Groupe Al Omrane, Badr Kanouni, s'est dit satisfait des réalisations du groupe en matière de développement urbain, principalement en faveur des classes sociales à faible revenu.
Il a par ailleurs présenté les cinq axes stratégiques du plan CAP 2020, à savoir Ressources humaines, organisation et gouvernance, image et perception, positionnement et leviers de développement. Regroupés dans 56 projets, ces axes répondent à 47 recommandations.
En effet, « au 30 septembre 2018, plus de 87% de l'exécution du plan CAP 2020 est réalisé. Grâce à ses efforts de lutte contre l'habitat insalubre, le Groupe Al Omrane a pu améliorer les conditions d'habitat de 5 millions de Marocains dans le cadre de la mise à niveau urbaine, et autour de 1,5 million d'habitants dans le cadre des options de l'habitat insalubre », s'est félicité Kanouni, lors d'un point de presse, tenu aujourd'hui, en marge du salon international du bâtiment (SIB), inauguré ce matin à l'Ofec.
A travers cette émission d'obligations « Social & Green Bond », le Groupe Al Omrane affirme sa vocation dans le domaine social et consolide ses engagements citoyens et environnementaux.
Aujourd'hui, le Groupe Al Omrane pourra soutenir son plan de développement pour un montant de 500 millions de DH et refinancer à la fois des projets à impacts sociaux et des projets à impacts environnementaux pour un montant de 500 millions de DH.
Opérateur principal dans la lutte contre l'habitat insalubre, le groupe prévoit ainsi d'accélérer au profit de l'Etat le déploiement de programmes de relogement et de recasement des couches défavorisées.
Le Groupe compte, par ailleurs, équiper l'ensemble de son patrimoine immobilier ainsi que les nouvelles constructions en technologies permettant une réduction significative de son empreinte environnementale, fait savoir le groupe, notant que parmi les axes du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), l'efficacité énergétique des constructions nouvelles et des sièges du Groupe Al Omrane, constitue une véritable avancée dans le paysage urbain national.
Pour rappel, l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) avait visé, le 30 octobre dernier, une note d'information relative à l'émission par la holding Al Omrane d'un emprunt obligataire ordinaire et de type « social et vert ».
Le Holding Al Omrane (HAO) est une entreprise publique stratégique née de la volonté de l'Etat de créer un opérateur-aménageur pour la mise en œuvre de sa politique en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Fort de ses 1.100 collaborateurs, le Groupe couvre l'ensemble du territoire national à travers 52 agences et 14 filiales régionales.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.