LDC. RCA-AS FAR: L'Algérien Yousri, manquera-t-il le match à cause de la carte du Maroc ?    Botola D1: Le FUS et le MAS offrent deux points de plus à la RSB !    Ligue des Champions UEFA /J5 : Bayern - PSG, la grande affiche de ce soir !    Installation du nouveau DG de l'ONMT, Achraf Fayda    Le Maroc, un partenaire « fiable » et « un pilier de stabilité » dans la région (Commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement)    Championnats Arabes Amateurs de Golf. Le Maroc triomphe    Opération antiterroriste DGST-CNP : six présumés djihadistes placés en détention provisoire    Rabat : Lancement de la 22e campagne de sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes    Maroc-UE : signature d'une convention de 190 millions d'euros pour la reconstruction des zones sinistrées par le séisme d'Al Haouz    NARSA dans la tourmente : des responsables accusés de trafic de voitures    Gaza : Les Palestiniens sont sans abri et privés de nourriture et d'eau potable    Le calvaire prolongé de Mohamed Saad Berrada, le ministre des silences embarrassés    Vague de froid: l'Etat s'apprête à prêter assistance à 872.000 personnes ciblées durant l'hiver    Future Citroën C4 production moves to Kenitra, Madrid plant at risk    Rencontres : la philosophie au rendez-vous    El Español : Le Maroc continue de suffoquer Melilla    Malgré les menaces du Polisario, le Rallye Africa passera à nouveau par El Guerguerate    Maroc : Un touriste belge disparaît près de Taghazout    Israël nomme un défenseur de la marocanité du Sahara, ambassadeur aux Etats-Unis    Italie : La chef marocaine Nour Maaffer remporte un prestigieux prix de cuisine    MMA : Boughanem, champion marocain de Muay Thai, remporte son combat en Autriche    Ahmed Spins, le fils Akhannouch sur la scène de Coachella 2025 en Californie    Le Maroc, l'Algérie et le syndrome de Cassandre...    La DGSN et la sûreté de l'Etat belge renforcent leur coopération en matière de sécurité    Coupes africaines des clubs : Raja Casablanca-AS FAR en tête d'affiche, la RS Berkane reçoit les Angolais de CD Lunda Sul    Le Parlement marocain prend part à la 70ème session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN    Hommage à la solidarité des marocains lors des inondations de Valence    Etats du Sahel. Trois pays, un seul passeport    Afrique du Sud. L'ANC expulse définitivement Jacob Zuma    Le Maroc a exporté pour trois milliards de dollars de produits de la mer en 2023    Un trafiquant de drogue belge recherché arrêté par les autorités marocaines à Casablanca    Achraf Fayda entame son mandat à la tête de l'ONMT    Swissport remporte la concession de onze salons VIP dans les aéroports marocains    Interview avec Peter PanyinAnaman: « J'ai réalisé que Ses citations ont le pouvoir d'inspirer, de motiver et d'éduquer »    Festival du Cinéma des peuples : "Gray Days" d'Abir Fathouni remporte le Grand Prix    Interview avec Asma Graimiche : « Il est nécessaire d›intégrer la critique de cinéma aux programmes universitaires »    Mode. Le caftan marocain fait sensation à Séville    Epson Maroc : Cinq années de réalisations, d'innovations et de leadership    Assurances : Les primes émises en hausse de 4,8% à fin septembre 2024    Foot: la sélection marocaine U15 prend part à un tournoi international en Espagne    Olympiakos : Ayoub El Kaabi claque un hat-trick et devient le meilleur buteur du championnat    CV, c'est vous ! EP – 77. Nasry Aboujihade, un chirurgien au service de votre sourire    M Avenue et le FIFM : Une collaboration qui illumine Marrakech    Taznakht : The Grand finale of the Aït Ouaouzguit carpet festival    Coopération sino-marocaine : Le Maroc, « un partenaire clé au sein de la BRI »    Investissements : Karim Zidane VRP du Maroc en Corée et au Japon    Libye: L'union africaine réitère la pertinence des processus de Skhirat et de Bouznika    Taznakht : Clôture en beauté pour le Festival du tapis d'Aït Ouaouzguit    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Une nouvelle levée obligataire pour Attijariwafa Bank
Publié dans Albayane le 17 - 12 - 2019

L'Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC) a visé le prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné par Attijariwafa bank.
Le plafond est de 1 milliard de DH pour une maturité de 7 ans et une prime de risque comprise entre 50 points de base et 70 points de base ainsi qu'un taux fixe ou révisable chaque année. De même, l'AMMC a visé le prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons. Son montant est de 1 point de base avec une prime de risque comprise entre 230 points de base et 260 points de base et un taux révisable chaque année ou chaque 10 ans.
La présente émission a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d'Attijariwafa bank , financer le développement organique de la banque au Maroc et à l'international et anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.
Pour ce qui est les perspectives, Attijariwafa Bank prévoit au niveau de la banque au Maroc une poursuite de la croissance des encours moyens de crédits, avec des crédits sains à la clientèle en hausse de près de 5%, ainsi que des dépôts à vue en croissance d'environ 5,0% par rapport à 2018. Aussi, le groupe bancaire stipule une légère baisse de la marge nette d'intérêt sur opérations avec la clientèle, la poursuite de la croissance des commissions, la stabilisation du résultat des opérations de marché; la poursuite de la maîtrise des charges ainsi que l'amélioration du coût du risque clientèle.
Au niveau de la banque de détail à l'international, Attijariwafa Bank prévoit une croissance modérée des encours moyens de crédits, avec des crédits sains à la clientèle en hausse de près de 8%, ainsi que des dépôts en croissance de près de 7% par rapport à 2018. Cette croissance devrait être accompagnée à une légère stagnation de la marge nette d'intérêt sur opérations avec la clientèle, une croissance des commissions de 7%, une hausse globale des charges de +6% et une stagnation du coût du risque clientèle.
De même, le groupe bancaire dessine de nouvelles orientations adoptées, en 2019, au sein de certaines filiales de la Banque de Détail à l'International, dont l'implémentation du modèle de Banque de Détail au sein d'Attijariwafa bank Egypt. Et, la création d'une entité basée à Abidjan et qui regroupera l'ensemble des participations du groupe au sein de la région UMOA.
Par ailleurs, d'autres éléments supplémentaires pourraient impacter négativement les principaux indicateurs de rentabilité du groupe Attijariwafa bank au titre de l'exercice 2019 notamment la première application de l'impôt sur la cohésion sociale pour les filiales marocaines faisant partie du périmètre de consolidation, l''impact des retraitements IFRS de la décote accordée aux salariés dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés réalisée en décembre 2018 ainsi que l'application de l'IFRS 16. Pour rappel, le résultat net part du groupe (RNPG) du premier semestre 2019 a été de 2,9 milliards de DH, en progression de 4,9%. Le pôle banque Maroc, Europe et Offshore demeure le principal contributeur au RNPG du groupe au 30 juin 2019 avec une part de 61%, suivi de la banque de détail à l'international dont la contribution au titre de la même période a atteint 26%.
Ainsi, sur les deux prochains exercices, Attijariwafa bank poursuivra ses objectifs stratégiques, en prévoyant un programme d'investissements de près de 2 305 millions de DH qui s'étale sur la période 2019-2020.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.