OCP S.A. annonce avoir réalisé avec succès une opération de «Tap Issue», une émission additionnelle d'un montant de 300 millions de dollars, liée à son émission obligataire internationale réalisée en mai 2024, qui s'élevait à 2 milliards de dollars. Suivez La Vie éco sur Telegram Conformément à l'autorisation de son conseil d'administration du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen qui permettent l'émission d'obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois, suivant une émission initiale, dans des conditions simplifiées et dans la limite de 30% du montant initial, OCP S.A. annonce avoir réalisé avec succès une opération de «Tap Issue», une émission additionnelle d'un montant de 300 millions de dollars, liée à son émission obligataire internationale réalisée en mai 2024, qui s'élevait à 2 milliards de dollars. Dans un communiqué, la société précise que les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l'émission initiale, et se déclinent en deux tranches et seront assimilées aux titres émis en mai 2024. La première tranche porte sur un montant de 75 millions de dollars avec une échéance en 2034, assortis d'un coupon de 6,75%. Pour la seconde tranche, le montant est de 225 millions de dollars avec une échéance en 2054, assortis d'un coupon de 7,50%. OCP prévoit d'affecter les fonds levés au financement de son programme d'investissement et à ses besoins généraux. Les obligations sont cotées sur Euronext Dublin et bénéficient des notations suivantes : Fitch Ratings : BB+ (stable) ; Standard & Poor's : BB+ (positif) ; Moody's : Baa3 (stable).
