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BMCI recourt au marché de la dette | Le Soir-echos
Publié dans Le Soir Echos le 29 - 10 - 2012

La banque a obtenu le visa du CDVM pour son emprunt obligataire. À travers cette démarche, elle vise à financer un programme ambitieux qui lui assurera un développement considérable.
La BMCI a pour objectif de porter le résultat net consolidé de 823.9 millions de dirhams en 2011 à 950 millions en 2012.
La BMCI vient d'obtenir le visa du CDVM pour l'émission d'un emprunt obligataire subordonné coté et non coté. L'objectif étant de lever 750 millions de dirhams. Dans le détail, l'opération porte sur 7500 obligations d'une valeur nominale de 100.000 dirhams et d'une maturité de 10 ans. Elle se décompose en quatre tranches. Il s'agit d'une tranche A, à taux fixe, cotée à la Bourse de Casablanca, d'un montant maximum de 750 millions de dirhams et d'une tranche B, à taux révisable, cotée à la Bourse de Casablanca, d'un montant maximum équivalent. L'émission intègre également une tranche C, à taux fixe, non cotée, d'un montant maximum de 750 millions de dirhams et enfin une tranche D, à taux révisable, non cotée, d'un montant identique. Etant entendu que le montant cumulé des tranches A, B, C et D ne dépassera pas les 750 millions de dirhams. Enfin, la période de souscription se déroulera du 7 au 13 novembre 2012 inclus.
Renforcement des Fonds propres
Concernant les raisons de l'opération. Cette émission répond, pour la banque, à des finalités bien précises. Elle lui permettra, tout naturellement, de renforcer ses fonds propres afin d'accompagner le développement de son activité, en accroissant notamment sa capacité à distribuer les crédits tout en respectant le ratio de solvabilité, tel que défini par les nouvelles directives de Bank Al-Maghrib (Renforcement des fonds propres Tiers 2 en préparation au passage du ratio Cooke à 12%). Par ailleurs, la BMCI qui est à la recherche d'une plus grande proximité avec l'ensemble de ses clients et d'une croissance de son activité et de ses résultats, s'engage dans une nouvelle dynamique de développement portée par des investissements constants et par la forte implication des équipes de toutes les entités du groupe. La BMCI lance ainsi son plan industriel pour les années à venir avec pour principal objectif de porter le résultat net consolidé de 823.9 millions de dirhams en 2011 à 950 millions en 2012. La banque réaliserait ainsi une hausse de 15.3%. À noter qu'à fin juin 2012, le résultat net du groupe était de 505.3 millions de dirhams contre 475.8 millions en juin 2011, affichant ainsi une hausse de 6.2%. Un programme ambitieux. Afin d'atteindre ces objectifs, la banque marocaine a retenu trois axes stratégiques à commencer par le développement des activités Corporate et ce à travers la poursuite du positionnement sur les métiers de flux et opérations «haut de bilan», une capacité d'engagement supplémentaire et la définition des stratégies commerciales par segment de clientèle. Il s'agit ensuite de mener une politique de conquête clientèle et ce à travers la poursuite du développement du réseau d'agences, l'expansion de la base clients sur de nouveaux segments (MRE, Mass Retail) et la montée en puissance du modèle Multicanal (conquête, fidélisation et rentabilité clientèle). La banque entend élargir sa stratégie retail à travers le renforcement de la fidélisation clientèle, la capitalisation sur la marque BMCI / Groupe BNPP pour préserver ses positions fortes (Haut de Gamme) et tirer partie des nouveaux segments et de la dynamique de synergies au sein du groupe (migrants, clients PF Inside, Mass Retail, etc…). Il est clair que cette stratégie exige de la BMCI un engagement substantiel en ressources humaines et matérielles. Face à ces ambitions, la BMCI envisage de relever deux principaux défis. : répondre aux besoins de postes d'encadrement et d'experts (recrutement et formation interne) et faire évoluer le système d'information afin de répondre à l'ensemble des projets de développement sur lesquels s'appuie le plan industriel.
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