L'Algérie face au miroir de la vérité : mensonges internes et désillusions internationales    Hudson Institute. Le Maroc, un partenaire "de confiance, incontournable" des Etats-Unis    Pour le ministre nigérien des AE, Le Maroc est un "partenaire essentiel" pour les pays du Sahel    Une délégation française prospecte les opportunités d'investissement à Dakhla-Oued Eddahab    Huile d'olive. 12 producteurs primés au SIAM 2025    "Nous avons repensé l'organisation pour améliorer l'accès et valoriser les pôles clés" , Kamal Hidane.    Agriculture : le Nigeria déploie un nouveau mécanisme pour stabiliser les prix des produits alimentaires    (Vidéo) SIAM 2025 : Business France confirme le dynamisme du partenariat d'exception France-Maroc    Aziz Akhannouch représente S.M. le Roi aux funérailles du Pape François    Installation des membres du Comité scientifique de la Chaire des études marocaines à l'Université d'Al-Qods    CAF / Officiel: Confirmation du nouveau titre de M. Fouzi Lekjaâ    1⁄2 CCAF : La RSB en mission de sécurisation à Constantine !    Accra: Fouzi Lekjaa désigné 1er vice-président de la CAF    Températures prévues pour le dimanche 27 avril 2025    SIAM 2025 : convention TOURBA-CAM pour l'accompagnement des agriculteurs    Espagne : le FC Barcelone s'adjuge sa 32è Copa Del Rey    Ligue de diamant: Soufiane El Bakkali 2è du 3000m steeple au meeting de Xiamen    Au moins 400.000 personnes ont assisté aux funérailles du pape    Le temps qu'il fera ce dimanche 27 avril 2025    Istanbul anatolienne...quand la ville dévoile son âme    Belgrade : la photographe Dolores Leila Vukanovic rend hommage à la beauté du Maroc    SIEL 2025 : Le Prix National de la Lecture décerné à 10 lauréats    Sahara : Tebboune affirme avoir contraint l'Espagne à réviser son soutien au Maroc    Diaspo #386: Ayman Ramdani, el deporte y la cultura para la autonomía de los jóvenes    Niger condemns Algeria's migrant deportations    Sahara : Tebboune claims he forced Spain to reconsider its support for Morocco    Un opposant à la marocanité du Sahara convié au congrès du PJD    Diaspo #386 : Ayman Ramdani, le sport et la culture pour l'autonomisation des jeunes    Gard : Piste islamophobe dans le meurtre d'un fidèle dans une mosquée    Affrontements armés dans les camps de Tindouf... Des images révèlent la tension    Le congrès du Parti de la Justice et du Développement provoque la colère des Marocains en raison des positions de ses invités    Congrès du Parti de la Justice et du Développement : d'une tribune politique à une plateforme portant atteinte aux constantes nationales    Pâturage nomade et dommages à Agadir : Le PPS interpelle l'Intérieur    Grand Prix Moulay El Hassan : Les anges gardiens du meeting    15ème édition du Concours National pour la sélection de la meilleure qualité d'huile d'olive vierge extra au titre de la campagne oléicole 2024/2025    Dakar accueille le premier Forum de l'Afrique de l'Ouest pour renforcer la coopération avec la Chine dans les domaines du développement et de la modernisation    COMEDIABLANCA : quand l'humour marocain s'affirme comme une force culturelle majeure    Faire du numérique et de l'IA un levier de productivité durable au Maroc – Une approche systémique appliquée    500 Médecins Généralistes en Réunion de formation médicale continue à Tanger    La météo pour ce samedi 26 avril    Sahel : Le Niger dénonce les expulsions de migrants par l'Algérie    Congrès du PJD. Le casse du siècle    Ligue des Champions CAF : Pyramids FC rejoint Mamelodi Sundowns en finale    Résultats de la 9ème édition du Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale    Mawazine 2025 : Michael Kiwanuka, la soul britannique sous les étoiles de Rabat    Taghazout Bay célèbre l'humour marocain et l'âme d'Edith Piaf    SIEL 2025 : Des illustrateurs marocains valorisent le patrimoine de Rabat    La Chine dément toute négociation commerciale avec Washington : pas de consultations ni d'accord en vue    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Aradei Capital : Introduction en Bourse imminente
Publié dans Finances news le 09 - 10 - 2020

Les actionnaires de Aradei capital convoqués en AGE le 9 novembre, devront statuer, entre autres, sur une autorisation d'introduction des titres de la société à la Bourse de Casablanca par voie d'augmentation de capital et de cession d'actions le cas échéant.

Ainsi, l'AGE décide, sur proposition du Conseil, d'autoriser l'introduction en bourse des titres de la Société au marché principal de la Bourse de Casablanca par voie d'augmentation de capital et cession d'actions le cas échéant dans l'hypothèse où les actionnaires de la Société consentiraient à céder des actions dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société.

Caractéristique de l'opération
L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires :

- constate que le capital est entièrement libéré et autorise une augmentation du capital social réservée au public (à savoir toute personne ayant vocation à souscrire aux actions de la Société dans le cadre de son introduction en bourse) d'un montant maximum de huit cents millions de dirhams (800.000.000 DH) (prime d'émission incluse), par émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent dirhams (100 DH) chacune, à émettre à un prix de souscription (prime d'émission incluse) compris dans une fourchette entre quatre cents dirhams (400 DH) et quatre cents cinquante dirhams (450 DH) par action, à souscrire et à libérer en totalité en espèces (l'Augmentation de Capital IPO).

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit du public (à savoir toute personne ayant vocation à souscrire à l'Augmentation de Capital IPO).

- Les actions nouvelles seront souscrites et libérées intégralement en espèces. Les actions nouvelles seront souscrites et libérées intégralement en espèces et porteront jouissance courante de manière à être totalement assimilables aux actions existantes de la Société à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle lesdites actions seront émises.

En conséquence, les actions nouvelles donneront droit aux distributions de bénéfices ou répartitions de réserves qui pourraient être décidées par la Société à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital IPO, étant précisé à toutes fins utiles que les actions nouvelles à créer par la Société au titre de l'Augmentation de Capital IPO ne donneront droit à aucune distribution de bénéfices ou répartition de réserves de primes ou de réduction de capital social, de quelque nature que ce soit, distribuées avant la date de réalisation de ladite augmentation de capital social.

L'Assemblée autorise en outre, sous condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital IPO, d'imputer les frais découlant de ladite augmentation de capital sur le montant de la prime d'émission afférente à cette même augmentation de capital.

Fondamentaux robustes
La foncière a multiplié les signaux ces derniers mois et se démarque par des fondamentaux robustes et une gestion aux standards internationaux. En mai, en pleine crise sanitaire, la foncière a renforcé son tour de table avec une prise de participation de 270 MDH du Government Employees Pension Fund, fonds de retraite sud-africain, dans le capital.
La transaction a été réalisée concomitamment avec une acquisition des titres de la société par le fonds de pension auprès de la BERD.

Au final, l'investissement global de cette opération mixte est de 490 MDH, représentant 13% dans le capital de la société, ce qui valorise Aradei Capital à plus de 4 Mds de dirhams au moment de la transaction. L'institutionnalisation du tour de table s'est accompagnée par un renforcement de la gouvernance et la nomination d'administrateurs indépendants.

De plus, REIM Partners, qui est la société de gestion du portefeuille de Aradei Capital, vient d'accueillir CFG Bank dans son tour de table, banque qui détient déjà une foncière cotée en Bourse et qui a dû défricher le terrain et expliquer au marché le positionnement de ce type de sociétés.

A travers sa banque d'affaires, CFG pourrait faire bénéficier Aradei et ses actionnaires de ses conseils.

Un dossier mature
Aradei Capital est familiarisée avec le marché des capitaux et, de la même manière, le marché a appris à la connaître.

La société est présente sur le marché de la dette avec plusieurs émissions de billets de trésorerie et un emprunt obligataire. Elle communique conformément aux exigences du régulateur et n'a donc pas à se faire connaître.

De plus, ce type de papier, considéré comme solide et résilient, est parfaitement adapté au contexte de marché actuel. A mi-chemin entre placement obligataire et action, la société peut servir un rendement solide grâce à la qualité de son portefeuille.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.