توالى أحداث الفيلم لتفضي الأبحاث التي انتهى إليها يحيى لتبرئة صديقه المتهم بالقتل، باكتشاف أن القاتل الحقيقي ليس سوى شيطان أو جني سكن جسد صديقه، ونقل إليه بعد أن قامت مشعوذة برسم وشم لزوجته التي لجأت إليها باحثة عن حل لتحسين علاقتهما. قصة هذا الفيلم مثيرة وقد أبدع الممثلون في تقديم أدوارهم من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل والأداء القوي، خاصة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي اللذان قدما دوريهما بدقة، بداية من الشكل وصولا إلى الانفعالات والاضطرابات النفسية، مبرزين قدراتهما التمثيلية الكبيرة. وقد ابتعد النجم كريم عبد العزيز في هذا الفيلم عن أدواره السابقة ليقدم شكلا تشخيصيا مختلفا، فيما وثق خالد الصاوي من خلال هذا العمل الفني إسمه ضمن قائمة الممثلين المميزين في السينما المصرية، وظهرت نيللي كريم متألقة مجددا أمام كاميرا السينما بعد تفوقها هذه السنة كممثلة تلفزيونية خاصة في مسلسليها الأخيرين ''سجن النساء'' و''قصر عابدين''. أما مخرج الفيلم مروان حامد فقد نجح في تقديم مستوى تقني مغاير لما اعتاده جمهور السينما المصرية، مستوى نجح في جذب المشاهد وإثارة اهتمامه، ليكون هذا العمل محطة هامة في مشواره المهني. ومن نقاط القوة أيضا في هذا الفيلم ، الموسيقى التصويرية للملحن هشام نزيه التي كانت مناسبة جدا لأحداث الفيلم حيث ساهمت في إدخال المشاهد في أجواء من الإثارة والتشويق ، فضلا عن المؤثرات البصرية التي تعبر بشكل واضح عن روح الفيلم، وجودة الإضاءة وحركات الكاميرا التي كانت مدروسة بعناية. هذا الفيلم المتميز المأخوذ عن رواية ''الفيل الأزرق'' التي حققت نجاحا كبيرا وكتب السيناريو والحوار مؤلفها أحمد مراد، يعد من أبرز أفلام المخرج مروان حامد بعد فيلميه ''عمارة يعقوبيان'' و ''إبراهيم الأبيض ''. وشارك في هذا العمل الفني إلى جانب كل من النجم المصري كريم عبد العزيز (يحيى راشد) وخالد الصاوي (شريف الكردي)، ونيللي كريم (لبنى ) ، دارين حداد (مايا) ولبلبة (صفاء) وشيرين رضا (ديجا).) يشار إلى أن المخرج الشاب مروان حامد الذي ولد عام 1977 ، هو نجل المؤلف وحيد حامد ، أخرج في بداياته الفيلم القصير ''لي لي'' ثم كانت الخطوة الأهم في مشواره عام 2006 بإخراج فيلم ''عمارة يعقوبيان'' من بطولة نخبة من الفنانين في مقدمتهم عادل إمام. كما شارك في إخراج مسلسل ''لحظات حرجة''.