Le Conseil déontologique des valeurs mobilières vient de viser la note d'information d'Attijariwafa bank, qui compte lever, via un emprunt obligataire subordonné, 1 milliard de DH. Cette opération inscrite dans le cadre d'un programme de levée de 3,5 milliards de DH, validé par l'assemblée générale de la banque en 2009, permettra à Attijariwafa bank de renforcer ses fonds propres réglementaires actuels. Ceux-ci devront lui assurer une manne de financement pour ses projets à l'international, notamment le renforcement de sa présence au Maghreb et le développement de ses activités en Afrique Centrale et Occidentale, autant que pour ses projets domestiques, tels que le développement de la bancarisation, le financement des grands projets du royaume et le financement de l'économie par les crédits acquéreurs et l'équipement des ménages. La souscription à cet emprunt obligataire réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain aura lieu du 20 au 22 juin courant. La livraison, quant à elle, est prévue pour le 30 juin. D'une maturité de 7 ans, les obligations émises ont une valeur nominale de 100.000 DH chacune. Quant au taux de sortie, les tranches «A» et «C» sont à un taux d'intérêt fixe de 3,97%, augmenté d'une prime de risque de 80 points de base, soit au final un coupon annuel de 4,77%. Les tranches «B» et «D» quant à elles, sont à un taux révisable annuellement. Celui-ci est calculé à partir du taux de la dernière adjudication sur le marché primaire précédent. À chaque date anniversaire s'ajouteront 80 points de base, en tant que prime de risque. Pour la première année, ce taux ressort à 4,30%. Les tranches «A» et «B» sont cotées en Bourse, tandis que les deux dernières sont négociables de gré à gré. Chacune de ces tranches est plafonnée à 100 millions de DH, correspondant à 10.000 obligations, sans que le montant adjugé pour l'ensemble de ces tranches ne dépasse un milliard de DH.
