* HPS acquiert 100% de lopérateur international * En contrepartie, une émission de 53.599 actions HPS est réservée aux actionnaires dACP Qualifie. Le rapprochement entre HPS et la société ACP Qualife vient de franchir une autre étape. Le gendarme de la Bourse vient en effet doctroyer son visa à la note dinformation relative à une augmentation de capital de lopérateur marocain réservée aux actionnaires de son partenaire. Lopération concernera un montant de 36,98 MDH, prime démission comprise, par émission de 53.599 actions dun nominal de 100 DH, soit un prix de 690 DH par action, dont 590 DH de prime démission. Ainsi, au terme de lopération, les anciens actionnaires dACP Qualife détiendront 7,6% du capital social et des droits de vote de HPS. Pour rappel, le Conseil dAdministration de HPS, tenu le 27 mai dernier, a approuvé le projet dacquisition par HPS de 100% du capital social et des droits de vote dACP Qualife. Laugmentation de capital de HPS réservée aux actionnaires dACP Qualife vient en contrepartie de lacquisition par le fleuron de Mohamed Horani de 60% du capital social et des droits de vote de la société ACP Qualife. Les 40% restants du capital seront, de leur côté, acquis en numéraire pour un montant global de 2,21 millions deuros. HPS compte par ailleurs financer cet apport en numéraire par une dette bancaire dune maturité de 7 années. «Cette acquisition fait partie intégrante de la stratégie de développement adoptée par HPS en vue de consolider son positionnement sur les marchés où intervient ACP Qualife, et pérenniser le développement des deux entités», soutient-on au sein dHPS. A noter quACP Qualife est une société nouvellement créée à lissue de plusieurs opérations de fusions-acquisitions, permettant au nouvel ensemble de couvrir la chaîne de valeur dun projet dintégration de logiciels monétiques. En 2009, le Groupe a drainé un chiffre daffaires agrégé de près de 7 millions deuros et un résultat net de 676.147 euros. Il est également à signaler que la prochaine étape avant la conclusion de ce deal consiste en lobtention de lapprobation de lAssemblée Générale Extraordinaire de HPS prévue en juillet prochain. Dès lors, un Conseil dAdministration sera tenu avec pour ordre du jour la constatation que les titres de capital de ACP Qualife apportés à HPS ont été inscrits au nom de HPS auprès de son partenaire ou dun intermédiaire financier habilité, la constatation de la libération intégrale de laugmentation de capital et lémission concomitante des actions HPS rémunérant les actionnaires dACPQualife, ainsi que linscription des actions HPS rémunérant les actionnaires dACPQualife au nom de leurs titulaires auprès dun intermédiaire financier habilité.