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HPS : Augmentation de capital réservée à ACP Qualifie
Publié dans Finances news le 10 - 06 - 2010


* HPS acquiert 100% de l’opérateur international…
* En contrepartie, une émission de 53.599 actions HPS est réservée aux actionnaires d’ACP Qualifie.
Le rapprochement entre HPS et la société ACP Qualife vient de franchir une autre étape. Le gendarme de la Bourse vient en effet d’octroyer son visa à la note d’information relative à une augmentation de capital de l’opérateur marocain réservée aux actionnaires de son partenaire. L’opération concernera un montant de 36,98 MDH, prime d’émission comprise, par émission de 53.599 actions d’un nominal de 100 DH, soit un prix de 690 DH par action, dont 590 DH de prime d’émission. Ainsi, au terme de l’opération, les anciens actionnaires d’ACP Qualife détiendront 7,6% du capital social et des droits de vote de HPS.
Pour rappel, le Conseil d’Administration de HPS, tenu le
27 mai dernier, a approuvé le projet d’acquisition par HPS de 100% du capital social et des droits de vote d’ACP Qualife. L’augmentation de capital de HPS réservée aux actionnaires d’ACP Qualife vient en contrepartie de l’acquisition par le fleuron de Mohamed Horani de 60% du capital social et des droits de vote de la société ACP Qualife. Les 40% restants du capital seront, de leur côté, acquis en numéraire pour un montant global de 2,21 millions d’euros. HPS compte par ailleurs financer cet apport en numéraire par une dette bancaire d’une maturité de 7 années. «Cette acquisition fait partie intégrante de la stratégie de développement adoptée par HPS en vue de consolider son positionnement sur les marchés où intervient ACP Qualife, et pérenniser le développement des deux entités», soutient-on au sein d’HPS.
A noter qu’ACP Qualife est une société nouvellement créée à l’issue de plusieurs opérations de fusions-acquisitions, permettant au nouvel ensemble de couvrir la chaîne de valeur d’un projet d’intégration de logiciels monétiques. En 2009, le Groupe a drainé un chiffre d’affaires agrégé de près de 7 millions d’euros et un résultat net de 676.147 euros.
Il est également à signaler que la prochaine étape avant la conclusion de ce deal consiste en l’obtention de l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de HPS prévue en juillet prochain. Dès lors, un Conseil d’Administration sera tenu avec pour ordre du jour la constatation que les titres de capital de ACP Qualife apportés à HPS ont été inscrits au nom de HPS auprès de son partenaire ou d’un intermédiaire financier habilité, la constatation de la libération intégrale de l’augmentation de capital et l’émission concomitante des actions HPS rémunérant les actionnaires d’ACPQualife, ainsi que l’inscription des actions HPS rémunérant les actionnaires d’ACPQualife au nom de leurs titulaires auprès d’un intermédiaire financier habilité.


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