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La bancassurance poursuit son développement Trois banques se partagent le marché
1.804,16 MDH de commissions perçues par les agents et courtiers d'assurances en 2011
La bancassurance se porte bien au Maroc. A en croire les derniers chiffres de la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS) relevant du ministère de l'Economie et des Finances, l'activité de bancassurance a renoué avec la croissance en 2011, enregistrant une progression de 8,2%, après un léger repli en 2010 (-0,5%), et un net recul (-6,5%) en 2009. Par contre, les commissions allouées aux banques par les assureurs ont enregistré une baisse de 3,5%, alors qu'en 2009 et 2010 elles affichaient des taux d'accroissement respectifs de +5,9% et +17,2%. Par ailleurs, l'implantation d'agences bancaires a évolué à la hausse, au niveau de l'ensemble des banques. Au 31 décembre 2011, 4.898 agences bancaires sont recensées, contre 4.553 l'exercice précédent, soit 345 unités supplémentaires. En termes de densité de réseau, les trois premières banques (Groupe Banques populaires, Attijariwafa Bank et Al Barid Bank) totalisaient, en 2011, 54,7% de l'ensemble des agences bancaires (soit 2.680 agences). Dans un autre volet, la répartition géographique des agences bancaires permet d'établir que 36,4% d'entre elles (1.784 agences) sont implantées dans les régions du « Grand Casablanca » et de « Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs » (37% en 2010). Les derniers chiffres de la DAPS font ressortir aussi une hausse de 8,21% des émissions de primes en 2011 ; leur montant total s'établissant ainsi à 4.893,40 millions de DH contre 4.522,09 millions en 2010 ; une baisse de 0,49% était enregistrée en 2009-2010. A titre comparatif, les émissions relatives aux opérations de bancassurance (assistance, assurances de personnes et assurance crédit-caution) ont enregistré, pour l'ensemble du marché, une hausse de 11,2% (contre +1,84%, en 2009/2010). La DAPS attribue la hausse des émissions globales « bancassurance » à l'accroissement des primes émises en « assistance » et au titre de la branche « vie et capitalisation ». Au niveau de cette dernière branche, l'on souligne que les primes émises « bancassurance » ont enregistré un accroissement de 8,74%, s'établissant à 4.473,17 millions de DH contre 4.113,77 millions de DH en 2010 ; une baisse de 0,82% était enregistrée un an auparavant. Au niveau du marché dans son ensemble, ces opérations ont enregistré une progression de 6,1% contre -0,79% en 2009/2010. Le rapport des primes « bancassurance» aux émissions totales du marché, au titre de la branche « vie et capitalisation », s'établit à 58,47% contre 62,42% l'exercice précédent. La baisse constatée à ce niveau s'explique, en partie, par un accroissement plus important des ventes directes de produits « vie et capitalisation » et de celles passant par les autres canaux de distribution. Les émissions afférentes aux autres opérations de bancassurance (assistance, maladie-accidents corporels et assurance crédit) ont enregistré, quant à elles, un accroissement de 2,92% par rapport à l'exercice 2010. Idem pour les opérations d'assistance puisque les primes émises « bancassurance » se sont appréciées de 3,48%, passant de 367,95 millions de DH en 2011 à 380,76 millions de DH en 2010, contre +6% en 2009. Les primes émises « Maladie-accidents corporels » se déprécient de 2,5%. Un repli de 18% avait été enregistré aussi en 2009/2010. Ces primes interviennent à hauteur de 0,80% des émissions totales bancassurance (0,89%, en 2010). Rapportées aux émissions du marché au titre de cette catégorie, elles représentent 1,40% (contre 1,48% un an auparavant). Les opérations de bancassurance « vie-capitalisation » évolue depuis 2007, dans une fourchette de taux compris entre 91% et 92,2% contre 82% à 89,5% de 2004 à 2006 ; l'assistance a vu sa part évoluer entre 15% et 16,5%, de 2004 à 2006, et entre 6,04% et 8,1%, de 2007 à 2011. Les parts des assurances « maladie-accidents corporels » et « crédit-caution » ont respectivement évolué de 0,80% à 1,5% et de 0,003% à 0,01%, depuis 2004. Au niveau du marché, les opérations « vie-capitalisation » ont varié de 66% à 68,6%, de 2007 à 2011 et l'assistance, de 4,9% à 6,4%. Au total, souligne la DAPS, les primes d'assurances collectées par les banques (au titre des opérations d'assurances de personnes, assistance, assurance crédit) interviennent à hauteur de 43,6% du montant global des émissions du marché (pour ces mêmes opérations) contre 44,8% en 2010 ; ce montant, qui comprend également les émissions des assureurs ne collaborant pas avec les banques, s'établit, pour le marché, à 11.213,7 MDH contre 10.085,55 MDH, l'exercice précédent (soit une hausse de +11,2% contre +8,2% pour la bancassurance). Les statistiques de la DAPS font ressortir, en outre, une baisse de 3,48% des commissions perçues par les établissements bancaires, pour s'établir en 2011 à 236,85 millions de DH contre 245,4 millions en 2010. Ces commissions interviennent à hauteur de 28,9% des commissions totales allouées au niveau du marché, au titre des opérations d'assurances de personnes, d'assurance crédit et d'assistance, contre 33,6% en 2010. Les commissions relatives aux opérations « vie et capitalisation » perçues par les banques ont affichent, elles aussi, un recul de 5,5% (contre une hausse de 6,8% en 2010). Au niveau du marché, les commissions relatives à cette branche se sont appréciées de 14,7%. Au titre des opérations d'assistance, les commissions perçues ont cru de 11,03% en 2011. Autre élément soulevé par la DAPS concerne l'évolution aussi bien du chiffre d'affaires par banque que des parts de marché. L'on souligne, à cet égard, que les commissions perçues évoluent à la hausse pour AWB (+9,1%), la BCP (+12,9%) et la BMCI (+10,7%). Les émissions enregistrées par les trois premières banques représentent 83,90% des primes émises bancassurance contre 83,54% en 2010. Ces trois banques totalisent, en outre, 76,3% des commissions totales allouées aux établissements bancaires, contre 69,5%, en 2010. Ceci dit, ces trois banquent se partagent le marché de la bancassurance au Maroc. Dans un autre volet, la DAPS fait savoir que les agents et courtiers d'assurances ont perçu des commissions d'un montant total de 1.804,16 millions de DH, soit 78,14% des commissions totales versées par les assureurs. La DAPS tient à indiquer, en outre, que le volume d'émissions de primes généré par les dix premiers intermédiaires d'assurances s'élève à 5.202,59 millions de DH, soit 21,90% des émissions totales du marché ; ces 10 intermédiaires se partagent des commissions d'un montant global de 588,65 millions de DH, représentant 25,5% des commissions totales versées par les assureurs. Pour rappel, c'est à partir des années 80 que le mouvement de bancassurance prend forme et se développe au Maroc à cause de l'entrée des banques marocaines sur le marché de l'assurance-vie et de la capitalisation qui va redéfinir le paysage financier. Le mouvement de bancassurance va se généraliser à l'ensemble du système bancaire.
