L'offre de vente au public de 11,3% du capital de Crédit du Maroc (CDM), lancée par Holmarcom Finance Company (HFC) du 28 octobre au 1er novembre 2024, a suscité un intérêt exceptionnel, attirant plus de 13 000 souscripteurs. Cette opération a permis de lever 18,06 milliards de dirhams, marquant un taux de sursouscription de près de 18 fois. Grâce à cette forte demande, le Groupe Holmarcom détient désormais 67,4% du capital et des droits de vote de CDM. Une demande exceptionnelle Avec un montant total souscrit de 18,06 milliards de dirhams, l'OPV a attiré une participation massive des investisseurs, notamment des particuliers, qui ont représenté plus de 56% des actions attribuées, soit 696 503 actions. Les institutionnels ont, pour leur part, souscrit à hauteur de 39% des actions, avec une demande initiale dépassant 10 milliards de dirhams. La tranche réservée aux salariés a également connu un franc succès, avec une demande trois fois supérieure à l'offre. Une opération stratégiquement alignée Cette opération s'inscrit dans les objectifs stratégiques du groupe Holmarcom, visant à augmenter le flottant de CDM et diversifier sa base actionnariale. L'OPV a permis de faire passer le flottant de la banque de 11% à 22%, un objectif crucial pour améliorer la liquidité du titre CDM sur le marché. Elle témoigne également de l'engagement du groupe dans l'accompagnement de la transformation de la banque, initiée depuis son acquisition en décembre 2022. Une vision ambitieuse Dans le cadre de cette opération, 1 229 577 actions ont été attribuées, pour un montant total de 1,03 milliard de dirhams. Le taux de satisfaction global s'élève à 5,77 %, avec une répartition géographique couvrant 12 régions marocaines et 31 nationalités. Le prix de l'action a été fixé à 850 dirhams, avec des conditions spéciales pour les salariés, à un prix de 680 dirhams. Le succès de cette levée de fonds s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement de CDM, axé sur l'amélioration des performances commerciales et l'accélération de la transformation digitale.
