L'opération d'un montant d'un milliard de dirhams a connu un fort engouement. Le nombre de souscripteurs a plus que doublé par rapport à l'IPO de 2022. Les fonds levés vont permettre au groupe de santé privé d'accélérer son ambitieux programme d'ouverture de cliniques sur l'ensemble du territoire national. Suivez La Vie éco sur Telegram «Une opération remarquable, exceptionnelle, en termes de performance». C'est un ainsi que Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, a qualifié les résultats de l'augmentation de capital d'un milliard de dirhams réalisée par Akdital. Les chiffres de l'opération présentés ce mercredi matin en conférence de presse parlent d'eux-mêmes. La demande sur le titre a dépassé 29 milliards de dirhams, tandis que le nombre de souscripteurs a dépassé les 16.600. Le taux de satisfaction ressort à 3,44%. Les investisseurs étrangers ont montré de l'intérêt pour cette opération puisqu'on retrouve 43 nationalités différentes parmi les souscripteurs. Par type d'ordres, le type 1 (réservé aux institutionnels) a totalisé 917 souscripteurs, demandant 41 millions d'actions. Le taux de satisfaction a été de 2,9%, ce qui se traduit par un taux de souscription de 34,5 fois. Pour le type 2, l'opération a attiré pas moins de 15.706 souscripteurs pour une demande de 2 millions d'actions. Le taux de satisfaction est de 13,98%. Au total, le nombre de souscripteurs a plus que doubler par rapport à l'IPO de 2022. L'opération s'est traduite par l'émission de plus de 1,49 millions d'actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 670 dirhams. «Je m'attendais à cet engouement, mais pas autant!», a commenté Rochdi Talib. Le président fondateur du groupe Akdital se réjouit que l'entreprise a pu gagner rapidement la confiance des investisseurs, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. «En 18 mois nous sommes passés de souscriptions de 4,5 fois en introduction en Bourse à plus de 29 fois. Qui dit mieux! Cela veut dire que nous avons attiré l'attention et que nous avons réussi à arracher cette confiance qui nous manquait. Cette confiance c'est notre carburant», a-t-il déclaré, enthousiaste. Une cadence effrénée d'ouverture d'hôpitaux Il faut dire que depuis son introduction en Bourse, le groupe de santé privée, le plus important du pays, n'a pas déçu, et a démontré sa capacité à tenir ses engagements, voire à les dépasser. Avant l'IPO, Akdital comptait 16 établissements. Aujourd'hui, il en compte 25 (soit un rythme d'ouverture d'une clinique tous les deux mois), dans 23 villes, pour un total de 2.828 lits. Le dernier né de ces établissements, celui de Tétouan, devrait ouvrir ses portes très prochainement. A partir de septembre, le rythme des inaugurations de cliniques passera à plus d'un par mois. Ainsi, avant fin 2024, ouvriront les établissements de Meknès, Kénitra, Taroudant, Errachidia, Dakhla et Benguerir (en plus de Tétouan et les ouvertures déjà réalisées à Essaouira Khouribga et Marrakech). De nouvelles structures seront également opérationnelles à Nador et Rabat au cours du premier trimestre 2025, ainsi qu'à Inezgane, Guelmim et Oujda durant le deuxième trimestre 2025. En 2026, Akdital prévoit l'ouverture de nouveaux établissements à Larache, Berrechid et Sefrou, avec le renforcement de sa présence à Tanger, Agadir, Fès et à Marrakech. Au total, Akdital prévoit de porter son réseau à 33 établissements d'ici fin 2024, à 39 d'ici juillet 2025 et à 51 en 2026, pour atteindre à fin 2026 une capacité totale de plus de 5.700 lits. «Ce sont des cliniques avec un plateau technique de très haut niveau. Le Maroc a vraiment besoin de structures qui répondent aux normes. On n'a plus le droit de traiter le malade avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur de ce qui se fait sous d'autres cieux», a conclut le Dr Talib.
