Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de viser une note d'information relative à l'émission par BMCE Bank of Africa d'un emprunt obligataire subordonné de 400 millions de dirhams (MDH). Cette opération porte sur l'émission de 4.000 obligations d'une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams, d'une maturité de 10 ans et réparties en deux tranches: A et B, a indiqué un communiqué de l'AMMC. Non cotée à la Bourse de Casablanca, la première tranche est soumise à un taux d'intérêt fixe, déterminé en référence au taux 10 ans calculé à partir de la courbe secondaires des bons de Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 24 novembre 2017, augmenté d'une prime de risque comprise entre 90 et 100 points de base. La tranche B, négociable de gré à gré, est soumise à un taux révisable annuellement, déterminé en référence courbe secondaires des BDT telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 24 novembre 2017, augmenté d'une prime de risque comprise entre 85 et 95 pdb. Le mode d'allocation retenu est celui d'adjudication à la française, tandis que la période de souscription s'étend du 28 au 30 novembre 2017 inclus, précise le régulateur du marché des capitaux. A travers cette opération, BMCE Bank of Africa vise à favoriser le renforcement de ses fonds propres complémentaires de second niveau et à financer les opérations courantes relatives à l'exercice de son l'activité et de son développement international, a souligné la Banque dans la note d'information relative à l'opération.
